"Арсенал" выпустил облигации на $0,5 млрд

Лондонский клуб "Арсенал" впервые в истории европейского футбола выпустил облигации, обеспеченные будущими продажами билетов, почти на $0,5 млрд.

Как сообщает Reuters, деньги от займа на сумму £260 млн, размещенного в четверг, пойдут на рефинансирование кредитов, привлеченных ранее на достройку нового стадиона "Арсенала" на севере Лондона. "Арсенал" осенью переедет на 60-тысячный "Эмирейтс" после 93 лет на "Хайбери". Размещенные в четверг облигации будут погашаться за счет поступлений от продажи билетов.

Сделка состоит из двух траншей: 13,5-летние облигации на £210 млн имеют фиксированный купон с премией в 52 базисных пункта к доходности британских гособлигаций, а доходность 7,1-летних бондов на £50 млн с плавающей ставкой на 22 базисных пункта превысит Libor.

По данным аудиторской компании Deloitte, клубы английской Премьер-лиги являются лидерами по доходам на европейском футбольном рынке, общий объем которого оценивается почти в €12 млрд, и в прошлом сезоне заработали эквивалент примерно €2 млрд.